Академия PwC С нами вы достигнете большего!
Курсы/Выход на IPO

Выход на IPO

К семинарам раздела "Корпоративные финансы"

Цель семинара – изучить практические инструменты вывода компании на IPO (Initial Public Offering): выбор момента и площадки для размещения, роли и задачи участников, этапы и сроки проекта IPO, методы оценки стоимости компании, ключевые факторы успеха IPO 

Практические задания семинара основаны на кейсах успешного опыта IPO крупнейших международных компаний (кейсы Harvard Business School), а также практических примерах публичных российских компаний.  

Уникальные аналитические материалы отдела рынков капитала PwC  углубляют понимание алгоритма выхода на IPO и факторов его успеха.
 
Продолжительность: 18 академических / CPD часов (2 дня)

Семинар поможет ешить практические задачи

  • Ознакомиться с текущей ситуацией на глобальных и российских финансовых рынках
  • Рассмотреть особенности выбора биржевых площадок для размещения
  • Проанализировать методы финансирования компании и оценить своевременность размещения
  • Изучить содержание этапов и процедур подготовки к IPO
  • Рассмотреть состав команды проекта IPO, роли и задачи участников
  • Изучить современные методы оценки стоимости компании для IPO
  • Рассмотреть ключевые факторы успеха IPO и российские особенности
  • Получить практические рекомендации консультантов отдела рынков капитала PwC

Целевая аудитория

Собственники бизнеса, предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, руководители, банковские специалисты, финансовые аналитики, планирующие принять участие в проектах IPO.

Почему Академия PwC

  • Продуманный выбор тем и концентрированное содержание
  • Реальные примеры из опыта ведущих компаний
  • Передовой международный опыт и знания специалистов PwC
  • Специально разработанные практические задания и индивидуальный подход преподавателя

Сертификаты

Выдается Свидетельство об участии в учебно-консультационном семинаре «Выход на IPO» в компании PwC.

Основные темы семинара

  1. Выбор инструмента финансирования:

    • Традиционные методы финансирования
    • Размещение облигаций
    • Размещение акций: IPO, DPO, SPO, PP, депозитарных расписок ADR, GDR
  2. Рынок IPO:
    • Текущая ситуация на глобальных финансовых рынках
    • Динамика IPO по странам и отраслям
    • Текущая ситуация на российском финансовом рынке
  3. Обзор преимуществ и требований биржевых площадок для российских эмитентов:
    • Биржи США
    • Лондонская биржа и другие европейские площадки
    • Гонконг и площадки Китая
    • Московская биржа ММВБ
  4. Этапы выхода компании на IPO:
    • График проекта IPO, последовательность и длительность этапов
    • Содержание подготовительного этапа
    • Содержание этапа размещения
  5. Подготовительный этап:
      Диагностика готовности компании к IPO
    • Формирование стратегии и бизнес-плана компании
    • Оценка эффективности корпоративного управления
  6. Оценка стоимости бизнеса:
    • Метод мультипликаторов
    • Метод дисконтированных денежных потоков
    • Инструменты повышения стоимости бизнеса
  7. Формирование команды проекта IPO:
    • Внутренние участники, их роли и задачи
    • Внешние участники, проведение «конкурса красоты»
    • Организация взаимодействия участников
  8. Этап размещения:
    • Процедура детальной проверки бизнеса (due diligence)
    • Подготовка проспекта эмиссии, версии «красная селёдка» (red herring)
    • Маркетинг и проведение роуд-шоу (road show)
    • Определение цены акций и сбор заявок
    • Завершение размещения, начало торгов, опцион «зеленый башмак» (green shoe)
  9. Жизнь компании после IPO:
    • Требования поддержания листинга к публичным компаниям
    • Взаимодействие с инвесторами
  10. Практическая сессия с участием консультантов отдела рынков капитала PwC:
    • Методы диагностики готовности компании к IPO Современные тенденции и особенности российских размещений
    • Ответы на вопросы участников и практические советы


Семинар может быть проведен в корпоративном формате. В соответствии с пожеланиями Заказчика программа может быть изменена и дополнена.